家电行业论文研究现状

全球家电发展历程

世界家电产业发展至今可以划分为三个阶段，第一阶段从1860年开始，第二次工业革命使得照明行业有了飞速的发展，同时，收音机、冰箱、电视开始逐步进入生产阶段;第二阶段开始于1945年，家用电器开始在全球范围内普及，消费类电子产品开始被广泛应用;第三阶段从1970年开始，小家电开始在全球范围内流行，个性化、便携化的小家电产品逐渐收到消费者青睐。

2020年全球家电零售额下降3%

2015-2019年全球家用电器零售额呈不断上升趋势，根据海尔智能家居集团上市文件中披露的数据，2019年全球家用电器零售额为4354亿美元。2020年受疫情影响，初步统计全球家用电器零售额下降至4218亿美元。

(注：2019年为全年统计数据，2020年为初步统计数据。)

海尔为全球家电龙头品牌

2020年，全球主要家电制造商前五排名为海尔、LG、惠而浦公司、美的和BSH。根据Statista披露的数据，2020年全球主要家电制造商收入排名第一的是海尔，家电营收为321亿美元，其次为LG，家电营收为205亿美元。

小家电为全球家电最受欢迎的品类

目前，小家电和制冷器具为全球家电销量的龙头细分品类。根据海尔智能家居集团上市文件中披露的数据，目前，小家电零售额在全球家电中占比最高，2019年家电零售额为1065亿美元;2020年零售额上升到1098亿美元;其次为制冷器具，2019年制冷器具的零售额为963亿美元，2020年制冷器具的零售额有所下降，为908亿美元。

亚太为全球家电主要销售地区

全球家电的销售区域多集中于亚太、北美和欧洲市场。根据海尔智能家居集团上市文件披露的数据，2020年，亚太地区为全球最大的家电市场，零售额占比为45%;其次为北美市场，零售额占比为22%;欧洲市场的零售额占比紧随其后，为20%。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国家电行业深度调研与投资战略规划分析报告》

----------------家电行业现状分析------------------------技术----------变频技术已成为2009年家电业,空调业的"大热门"。从长期看消费升级将对家电行业发展产生深远的影响。消费升级的表现形式为：消费者更在意品牌，追逐升级产品。把产品升级分为三种形式：渐进式、跨越式、革命式。 （1）空调产品主要以渐进式为主。 升级方式无非是在健康，节能，静音，变频等方面，对应的技术也没有大的升级改进，厂商差异仅在于工艺，成本控制、品质保障等细节上，这显然利于国产品牌，在技术基本稳定的背景下，国产品牌充分发挥成本优势，规模优势，渠道优势，完全占据了市场主要地位，目前三大国产品牌格力、美的、海尔已经牢牢地占据了市场份额的50%以上。 （2）冰箱产品升级以跨越式为主，升级趋势明显对于冰箱而言，产品结构呈现明显的消费升级特征：高端化，个性化从分容积段销售量、销售额结构变化来看，2002年-2009年，冰箱市场销售结构呈两极分化的趋势：即241L以上大容积冰箱和120L以下小容积冰箱销量呈上升趋势，过去完全占主导的121L-240L之间的冰箱市场份额有所下降。日前,权威调研机构中怡康时代市场调研公司发布了2009年上半年空调销售数据分析报告,数据显示,在变频空调畅销排行榜中,美的变频排名第一.当下的变频空调竞争不再是流于表面的价格竞争与概念炒作,而是采购供应链,研发技术链,渠道价值链,品质服务链等多方面的综合较量."尖端技术不等于核心技术."判断企业是否具有核心竞争力有三个标准:第一,必须为市场所认可,能够提供进入相关潜在市场的机会;第二,必须能够提高效率或降低成本,创造新的价值,为消费者带来特别利益;第三,必须是竞争对手难以模仿,竞争优势可以持续的. （3）洗衣机：产品渐进式升级与跨越式升级并重 对于洗衣机而言，农村升级产品在全自动波轮洗衣机上，而城镇消费以及出口主要是在滚筒洗衣机上。产品渐进式升级与跨越式升级并重，形成国产品牌如海尔、小天鹅同外资品牌三星、松下、西门子等各霸半边天下，前者拥有全国性渠道，低端占优，外资固守高端，在趋势产品滚筒洗衣机上，主要为外资品牌所占据，国产品牌只有海尔有一定竞争能力，其他国产品牌尚需积累。 （4）彩电：产品升级以革命式为主，趋势明显 消费升级促进了彩电产品迅速升级，而升级产品以革命式为主，即从传统彩管电视转变为平板电视，技术上完全不同于以往的彩管电视，属于一种颠覆性的升级方式，这显然不利于以渠道，营销，规模，成本取胜的国产品牌，电视平板化是行业发展的方向，而且平板化的速度远超原来的预期。国内主要生产厂商长虹、康佳、TCL、创维等为此准备不足，显得十分被动，而且受制于较高的技术壁垒和资金要求，国产品牌短期内也无法改变在平板电视市场上的颓势。在这样的背景下，原来的品牌格局已经失去意义，即使勉强通过组装维持前端销售，保持一定的市场份额，由于利润都被上下游拿走，只能赚取一点微薄的加工费。-----产品------ 从主要子行业产值来看，家用制冷电器具制造业1-6月累计完成新产品产值亿元，同比增长，较1-5月增速上涨个百分点。家用制冷电器具制造业1-6月累计完成工业销售产值亿元，同比增长，较1-5月增速上升个百分点。家用空气调节器制造业1-6月累计完成新产品产值亿元，同比增长，较1-5月增速加快个百分点。家用空气调节器制造业1-6月累计完成工业销售产值亿元，同比增长，较1-4月增速回落个百分点。 1-6月，家用洗衣机累计完成产量万台，同比增长；家用电冰箱累计完成产量万台，同比增长；家用空调累计完成产量万台，同比下降，降幅比1-5月收窄个百分点。---------市场-------------2009年1-6月，我国家用电力器具制造行业累计完成工业总产值亿元，同比下降，降幅比1-5月收窄个百分点；累计完成工业销售产值亿元，同比下降，降幅比1-5月扩大个百分点；累计产销率。6月当月家电行业完成工业总产值(现行价格)亿元，同比下降，比5月份回升个百分点。1-6月，家用电力器具制造行业累计完成新产品产值亿元，同比下降，比1-5月增幅上涨个百分点；6月当月完成新产品产值亿元，同比下降，比5月增幅上涨个百分点。1-6月，家用电力器具制造行业累计完成出口交货值亿元，同比下降，比1-5月下降个百分点。6月当月完成出口交货值亿元，同比下降，增速比5月上涨个百分点。----------消费者---------中国家用电器维修协会日前发布的2009年度中国平板电视机、空调、热水器、洗衣机上门安装维修服务顾客满意度测评结果显示，外资品牌在服务顾客满意度方面占明显优势，主要是服务网点和人员形象，以及规范的服务流程，得到顾客认可。测评显示，企业对服务顾客满意越来越重视，特别是在满足顾客三个方面的服务需求上有了很大提高。一是及时上门，并按约定时间准时上门。避免顾客长时间等候，甚至造成顾客需要多次请假在家等候。二是安装维修服务流程的专业化、规范程度。服务人员随身携带的设施、设备及其使用情况，能否一次上门完成，避免反复上门。顾客要求安装维修迅速、质量可靠，企业注重提高安装维修技术水平。三是服务人员的自信程度和专业技能水平。要主动向顾客提出合理建议，帮助顾客解决困难，同时顾客对服务人员身着标准化的职业装上门安装维修服务十分重视。因此，服务人员的行为规范和仪容仪表对增强顾客信任起着很好的作用。具体来看，顾客对上门安装维修服务满意的平板电视机品牌有长虹、东芝、飞利浦、海尔、海信、三星、索尼、松下、TCL和夏普；空调品牌有格力、海尔、海信科龙、LG、美的、三菱、三星、松下和志高；热水器品牌有阿里斯顿、艾欧史密斯、海尔、华帝、美的、帅康、万家乐、西门子；洗衣机品牌有海尔、惠而浦、三洋荣事达、松下和西门子（以上按英文字母顺序排序）。据了解，中国家用电器维修协会依据商务部SB／T10425－2007《家用和类似用途电器服务顾客满意度测评规范》行业标准，对全国七大区14个重点省市销售的15个平板电视机品牌、13个空调品牌、12个热水器品牌、10个洗衣机品牌进行了服务顾客满意度测评。-----------生产厂家---------（1）空调：格局初定强者恒强 经过多年的市场竞争，空调行业品牌之间分化严重，很多弱势品牌直接淘汰出局。排行前五位、十位的占有比例越来越高。2007冷冻年度前十位的品牌占有率超过80%，而格力、美的、海尔三大市场品牌的销售量占有率超过50%，呈现明显的高位集中态势。 品牌集中度提高的原因是多方面的，一方面消费升级，消费者品牌认知感更强。消费更趋理性，优质产品的价值得以体现。更重要的是，前几年空调行业经营环境持续恶劣，上游原材料持续涨价，下游终端市场的苛刻要求，形成前几年空调行业的低迷，缺乏足够竞争能力的企业十分艰难，这为行业整合创造了契机，2005年以来，行业深度整合的步伐明显加快。一线大品牌凭借其强大的品牌张力、渠道控制力、规模地位和迅捷的市场反应速度等多方面优势，不断巩固和强化其龙头地位，而中小品牌的市场份额锐减，一些竞争力较弱、规模偏小的弱势品牌直接退出市场；一线品牌与二、三线品牌之间两极分化明显。 品牌集中度提高的影响也是多方面的，最重要的结果是竞争方式发生转变，恶性价格战减少。进入2006年以来，随着品牌集中度稳步提高，公司竞争转入良性，过去若干年竞争格局与竞争方式发生明显变化。特别是从07年开始，国内空调重点企业纷纷加大了产能品质、研发、渠道建设投入以及海外市场的开拓力度，确立了行业领先优势，并利用这种优势积极参与各种标准的制定，规范和标准使得2007年的空调市场竞争逐渐从以往的价值战转向技术、产品质量、销售服务比拼与三、四线渠道拓展的竞争。在新的竞争条件和竞争方式下，空调市场品牌集中度明显向重点企业倾斜，市场集中度的持续提升，推动了空调行业向规范竞争与良性发展的方向迈进。而品牌集中度提高，竞争转入良性的另一个结果是平均价格水平明显上升。市场均价变动一方面源自于直接提价，另一方面市场均价变动是因为机型机构和产品种类的调整，其中直接提价对总体均价上涨有着决定性的影响。 市场均价变动反映出空调厂商更加理性，有效地转嫁了上游涨价的压力，根本原因在于品牌集中度提高之后，主要大品牌不愿打价格战、小品牌打不起价格战，整个行业的竞争热点已不再是“价格”，而是技术、产业链、服务、渠道等全方位的比拼。而销量与价格的同步上涨也说明，消费者对高质量空调产品的价格承受能力有所加强。工厂能够主动提价成功也反映出工业资本在产业链中的地位提升了，而商业资本在产业链中的地位有所下降。另外，在外销市场品牌（生产）集中度提高的背景下，出口均价也是稳步提高。 （2）冰箱：品牌集中度不高，也没有集中的趋势 纵观2002年-2006年的冰箱市场，前几名大品牌保持优势，大的格局没有改变，但市场位置悄然发展变化，各自的市场地位却始终有着微妙的交错。 海尔作为行业中最具影响力的国产品牌，一直占据着市场头名，但并没有甩开对手。 （3）洗衣机：品牌集中度较高，有进一步集中的趋势 在洗衣机行业，海尔作为行业中最具影响力的国产品牌，一直占据着市场头名，2007年公司销售增长略快于行业平均增速，所以市场份额有所增加，小天鹅在公司确立“以洗为主”的战略之后，借助在波轮洗衣机市场上的强势地位，高速发展，市场表现十分强眼。由于荣事达充分利用美的整体资源，2007年平稳发展，一步一个脚印，上升势头十分明显，尽管前五大品牌的市场份额还不太高，但是集中的趋势已经确立。但是在格局完全确立之前，势必经过一番激烈的竞争和多样化的行业整合。 （4）三大产品品牌集中度对比 总结上述三大产品，整体上空调的品牌集中度最高，洗衣机次之，冰箱最低，从趋势上讲，空调还在集中，洗衣机也表现出这种态势，而冰箱还不明显。 这反映出空调行业的竞争会越来越清晰，格力领头，并逐渐甩开对手，美的紧紧跟上，近似双寡头竞争，而冰箱、洗衣机会有一个洗牌到位的过程，在到位之前意味着竞争激烈，毛利率波动大，厂家经营起伏也大。-------------给中国家电行业现状的建议------- 在多重压力的冲击，中小型企业如无法迅速的调整企业策略、规避生存风险，就不得不直面生存危机；行业龙头企业由于多年积累的行业地位、品牌效应等优势能在面对危机的过程一定程度上消化掉压力，为了进一步化解压力，扩大市场占有率，进一步挤压中小企业的生存空间无疑是最好的办法。在这样的条件下，市场生存较差的中小企业无疑会被市场淘汰，甚至变成大型企业的生产车间。 1.加强研发能力，才能在本轮淘汰中胜出 家电行业属于科技类行业，研发能力是这类企业最为重要的企业内功之一。在多重危机的挤压下，只有不断的开发新产品，推陈出新，走在市场前沿并逐步控制高端市场才能在行业内获得更大的生存空间。很多中小型企业对于自主研发并不看中，在技术能力落后龙头企业相当多，甚至在技术上几乎为空白，仅仅是模仿其他厂家的产品，推出的产品并没有太大的竞争力，往往分到的仅是行业内很小的一块市场；少数企业不断的在研发上加大投入，不断的推陈出新，加强产品的技术壁垒，增强品牌的知名度，进一步扩大企业的生存空间，占有更多市场份额。在这一轮淘汰赛中，无疑研发能力强的企业会胜出。 原材料价格和劳动力成本的上涨也促使家电企业加强技术力量的投入，寻求更为廉价的新型原材料来代替旧有的原材料，同时降低劳动力在生产过程中的占比。 2.政策推动与市场需求并行，节能环保概念将大行其道 全球都在倡导节能环保概念，作为发展中国家的中国更将节约能源、保护环境放在国家经济发展的重中之重。空调能效标准及其实施细则、变频空调能效等级标准、家用和类似用途的制冷器具标准等多项政策的推出和报批，无疑证明了这一观点，在今后的市场中只有节能环保的产品才能站住脚。 节能环保也是市场的一种需求。能源价高的高涨，使普通百姓对降低能源消耗和生活成本更加关注；而随着整体经济水平的发展以及生活质量的提高，老百姓也更加注重环保，对良好的生活环境的要求也随之提升。 3.加强市场的拓展，建立自主品牌才是王道 家电企业在市场的拥有率普遍不高，主要是由于大多数企业在技术上落后于世界领先水平较多，并且中国家电行业起步比国外同类行业要更晚。欧美市场大多为国外品牌所占据，中国的产品出现在海外市场还是以OEM居多，仅有不多的企业在国外拥有自主品牌的产品而且市场份额相对还是较小，如：据韩国市场调查机构Display Search公司统计数据显示，2007年TCL的电视产品则以的市场占有率位居全球第五位，与三星的市场占有率还是有段距离的。 加强在进行海外市场的拓展，同时加强海外市场对企业自主品牌的认可度，如TCL就已经取得了不菲的成绩；同时，不仅仅把目光放在欧美市场，努力开发东南亚、非洲等不发达地区的市场，这部份市场在某种程度上可以说发展潜力巨大，遍地开花才能占据更大的市场，目前已经有不少企业已经开始试试这样的发展策略。 4.拓展国内市场自主渠道，抢夺话语权 目前在国内家电销售市场上，国美、苏宁等型家电销售连锁企业约占全国市场的25%左右，国美、苏宁等家电连锁企业因其一线市场占有率超过80%，可以说家电生产企业在销售企业面前几乎没有话语权。在整体经济形式推动下，生产企业和销售企业之间的博弈将进一步加剧，美的、格力、海尔等企业着手建立自主营销渠道就是明显信号，生产企业有摆脱销售企业盘剥的欲望，在今后一个时期内，家电行业龙头企业为了抢夺更多的市场话语权，建立自主销售渠道的趋势可能会更加明显。

（一）家电市场膨胀迅速 世界家电的生产土要集中在北美、亚洲和和西欧，全球83 ％的家电产品由这三个地区生产。其中，北美80 ％的产量集中在美国以及美墨边境；欧洲则以意大利为制造中心；东欧以其廉价的劳动力和接近西欧市场两大优势日渐兴起；亚洲市场潜力 （一）家电市场膨胀迅速世界家电的生产土要集中在北美、亚洲和和西欧，全球83 ％的家电产品由这三个地区生产。其中，北美80 ％的产量集中在美国以及美墨边境；欧洲则以意大利为制造中心；东欧以其廉价的劳动力和接近西欧市场两大优势日渐兴起；亚洲市场潜力巨大，当地劳动力价格低廉，正在成为最大的家电生j 叔基地。家电行业的快速发展，使得中国止在以大国地位跻身全球家电市场。这得益于两方面的因素：肖先，从国内市场看，GDP 较快的发展速度，有利十耐用消费品市场增长；房地产业保持较高的稳定发展速度，有利于家用电器销售；国家推行城镇化．咙略有利于家电产品增长；而富农政策逐步生效，农村市场开始启动；可持续发展战略实施节能产品标准，促进了家电产品的更新。其次，从国际市场看，家电作为家庭必条品需求稳定，全球市场稳定增长；跨国公司原产地转移，中国产业规模扩张；价格导向为中国的产品带来了良好的机遇。中国的家电产品在全球贸易中的比重持续提升，正在成为世界家电大国。，（二）家电行业竞争激烈经过多年的发展，家电市场的竟争日趋激烈，主要表现在品牌、价格、终端市场和流通渠道上。家电的技术含量和质量一直是消费者关心的问题。1 ．品牌家电企业着力打造企业实力和品牌知名度，通过轰炸式的电视广告不断加深消费者的品牌认知，并通过终端建设来塑造品牌形象，渠道销售竞争越演越烈。国美、大中等卖场成了家电品牌的竞争战场。知名品牌在专柜建设方面狠下功夫，试图营造人陛化和差异化的专柜氛围，从专柜格局、灯光表现等细微之处塑造品牌形象，来留住消费者的脚步。专柜现场氛围的营造，试图给消费者提供了产品的附加价值，满足消费者深层次的心理需求。同时，事件营销、网络营销也日渐为家电行业吸纳。2 ．价格家电行业的价格竞争激烈，外资品牌也参与其中，国内品牌在价格上的优势正逐步丧失。激烈的价格战使得家电行业正在走差异化发展的路线，多种家电品牌在技术、节能、健康等力面人做文章，新产品种类数量激增、推出步伐加快。差异化竞争策略止使家电销售liJ 场更加丰富，也使家电liJ 场特别是小家电liJ 场摆脱曾经的低级竞争，促进了家电市场的完善和发展。3 ．终端市场终端liJ 场的热点为家电套装销售趋势日渐清晰。家电套装销售，是品牌、价格、服务和品质消费的必然产物。近年家电超市的快速成氏，也从增强了家电套装销售的信心。4 流通渠道 家电市场营销与渠道一一卖场的合作非常密切。目前，卖场出现如下趋势： 1 ）恶性竞争 各家卖场由于门店集中不得不采取盯梢促销，以截杀同行新店开张，一些地方存在杀价的恶性竞争。 2 ）运营商与家电卖场竞争升温 家电市场营销与渠道一一卖场的合作非常密切。目前，卖场出现如下趋势：1 ）恶性竞争各家卖场由于门店集中不得不采取“盯梢”促销，以“截杀”同行新店开张，一些地方存在杀价的恶性竞争。2 ）运营商与家电卖场竞争升温家电连锁卖场与运营商的捆绑销售合作，只是一种渠道合作。目前一些想扁平化的家电运营商也尝试着在进入四级市场时，通常直接寻找县级经销商。这种直接找经销商的模式降低了纵向成本，增加了对市场控制的力度，但也对家电企业的管理也提出了更高的要求。3 ）家电卖场竞争新模式浮出水面各）家目前陆续推出利用节假日进行全国压价销售的模式，如苏宁的“普惠价格＋高端产品＋全国联动服务”模式。此外，事件营销、网络营销也日益被广大商家所接受。（三）小家电发展尤为迅速随着人们经济水平的提高，对生活要求也随之提高，小家电快速进入消费者家庭。从市场需求量上看，欧洲平均每家有30 多种小家电，而在中国平均每家仅有3 一4 种小家电。在大家电市场日趋饱和、受人民币升值以及经济发展带来的则富增民、国家鼓励消费政策的出台等环境下，业内人士指出，今后2 年仍将是我国小家电发展的黄金时期，年需求量增幅在300 / 0 以上，2007 年国内小家电销售额将达到1000 亿元，市场潜力巨大。中国小家电市场己逐渐步入快速成民期，成为中国家电企业利润增长的又一主要源泉，但中国小家电liJ 场的发展还远不如传统大家电产品市场发展成熟。（四）家电行业网络广告投放情况据艾瑞十2007 年1 月25 日最新发布的《 06 年网络）’告投放十大行业》 数据显示，家电在06 年的广告表现与其所属的人类消费电子类趋势一致，并继续保持该行业内主力军的地位。消费电子行业广告投放2006 年与2005 年的变化趋势基本吻合，但投放总额有所增长。两个年度9 月份）’告投放均达到了最高点。尤其是每年10 月的“黄金周”前后，是家电行业销售的高峰期，也是各人品牌重点进行营销竞争的时期。

第三章 中国家电零售业的竞争与挑战零售业在当今社会有着很重要的作用, “It is the final stage in a channel of distribution. As the last channel stage,it entails selling to final consumer.” 中国的零售业近年来发展极为迅速，而过去5年家电连锁业更成为中国发展最快的行业之一。据国内领先的汉彬洲企业管理咨询公司估算，从2000年到2004年中国前七名的家电连锁企业年平均增长率高达172%，尤其是作为行业领头羊的国美与苏宁，年平均销售增长更是高达216%。目前来看家电连锁业已成为整个家电零售业的主导，下面就着重针对家电连锁业来谈中国家电零售业的竞争与挑战。 家电连锁成家电零售业竞争主导2005年4月5日,由中国商业联合会和中华全国商业信息中心发布的“2004年中国零售企业前100强销售统计表”在北京人民大会堂正式张榜。前10位中家电连锁企业就占3席，其中国美电器以年销售额239亿元居第二位。此外三联商社、江苏五星、河南八方等家电连锁企业也位列此次的百强榜，且排名相比2003年均有较大幅度的上升。目前中国全部连锁家电商的市场份额为25%左右。百货商场的销售模式已呈衰落之势，而连锁经营却大打出手，在华东、华北、华南各地区攻城掠地，扩张各自的版图。华东地区：在上海，2002年和2003年，家电零售市场还是“三国时代”：以永乐、国美为代表的连锁家电商，以一百、华联为代表的大百货商场和以曲阳商务中心为代表的专业市场，经营规模相当，各霸一方。经过几年的攻城掠地，连锁家电商用专业、低价、服务等营销手段，迅速扩充领地。从2004年上海家电市场的统计看，三大连锁家电商已占据了上海市场85％的市场份额，其中永乐一家就占有50％的份额，国美约占20％，其余15％由苏宁等瓜分；而专业市场和大百货商场的市场份额相继滑落至不到8％和6％，且经营强势仅局限于个别大类品种，与家电连锁企业各大品种全面强势相比，经营难度越来越大。华北地区：在北京，2004年各家电连锁巨头可谓竞争激烈。大中2004在北京的门店已达到46家，2005年开店选址的计划仍没有止步的意思；苏宁2004年在北京开设8家新店，到年底卖场的数量提升到了15家；国美2004年在全国开设的200家门店中有相当一部分在北京。北京现已成为国内拥有家电连锁最多的城市，总门店超过80家，2005年仍会有40家新店加入。上海家电业巨头永乐进军北京市场的首家店已经于2005年4月中旬在五棵松正式营业。为与已经在北京家电连锁市场形成三足鼎立之势的国美、苏宁和大中竞争，永乐借首家店开张之机推出全新的“永乐生活电器采购卡”，争夺京城容量巨大的企事业单位团购市场。从目前各家电连锁巨头的版图扩张计划不难看出，京城仍是商家必争之地，市场份额远没有饱和。华南地区：在广州，已站稳脚跟的家电业两大连锁巨头苏宁和永乐2004年几乎同时宣布扩张策略：永乐朝东进入黄埔区，而苏宁则向南在番禺区开店。加上先前有所动作的国美，国内三大家电连锁巨头已全部将重兵锁定以广州为中心的珠三角地区。在广州商圈，黄埔区简直是一个“空白”。因此永乐为进一步扩大高端产品的推广，在东圃和黄埔建立了具有相当影响力的永乐圈地阵线。在黄埔店开业之后，永乐继续以每月一个新店的发展计划在华南地区进行扩张，目前在深圳、东莞、顺德等地拓展已相当顺利。苏宁以华南地区第一家二线城市连锁店番禺店的开张，拉开了进军二线城市的序幕。苏宁华南区总监周晓章认为，家电连锁商在基本上占领了中心城市市场之后，必然会向下一级城市进军。中小电器零售商的生存空间将被进一步挤占，直至新兴的渠道模式占领市场，旧的渠道模式退出市场。苏宁的进驻就是要与当地现有的家电经销商展开价格、服务竞争，进一步抢占市场。国美电器华南区总经理王俊洲预计，随着百货业态已逐渐退出家电销售或者大幅萎缩，今年华南地区国美将占据60%以上的市场份额。目前国美入粤不足35个月，在广、深两地共计开发近三十家商城，以几乎每月一家新店的加速度，成为华南地区最大的家电连锁企业，此外国美还成功开发了佛山、湛江、惠州、东莞、中山等二、三级市场，基本完成对华南家电市场的框架式布局。家电连锁的高速增长已经在一级市场取得了相当成效。中国前七大家电连锁企业已经吃下了包括北京、上海在内的全国27个一级城市近40%的市场。目前为止家电连锁企业的门店还主要分布在东部沿海及内陆的一些主要大型城市。伴随着一级市场的饱和，家电连锁企业也开始向二三级的城镇渗透。以浙江市场为例，在成功进驻了杭州和宁波市场后，国美、苏宁和永乐又迅速将门店开到了杭州湾一带富庶的绍兴、嘉兴、慈溪等二三级城镇。 家电连锁高速发展的原因近年来家电连锁业一直是中国零售业乃至其他服务业中非常出彩的行业，保持着高速发展的良好态势。国务院发展研究中心市场经济研究所对中国50个城市消费者的调查研究表明，2004年消费者对家电专业连锁渠道的认同持续上升，有的消费者表示将会选择家电专业连锁渠道。而2000年这一选择比重还低于20%。 以前由大百货、专业连锁店、大型综合超市三分天下的竞争格局，随着连锁家电商的进入，它们所占有的市场份额发生巨大变化，专业连锁店已取代百货店，成为消费者购买家电的主渠道。伴随家电行业微利时代的到来，以国美、苏宁等为代表的专业连锁经营店快速建立起零售终端网络，占有了越来越多的市场份额。据统计，中国现有家电零售网络中，家电连锁企业在数量上已经成为绝对主体，比例高达65％；而曾经作为传统家电经销主力的百货商场销售比例则不断缩减，有的已经放弃家电经营。家电连锁经营的高速增长，首先得益于其独有的价格优势，而价格优势又依赖于它的经营业态优势——销售规模大，采购成本低，运营成本低，进而带来零售价格低。而作为传统经营模式的单店经营规模较大，资金分散，不但成本高，售后服务及人员管理也不像连锁经营那样针对性比较强。其次，2004年全国钢价上涨使家电制造行业的生产成本大幅上升。尤其以“价格战”见长的国内空调企业，在压缩机价格暴涨近70%的压力下，低成本策略正经受着严峻的考验。此外小家电企业专业化程度的逐步提高、外资品牌为迎合市场而下调价格的做法，也给国内家电零售企业带来了巨大威胁。生产厂商的利润空间缩小，必然向销售商传导，而在此情况下连锁经营的规模优势就显现出来。规模大意味着两个好处：一是可将平均成本摊低；二是在与厂商的谈判中拥有更大的主动权。最后，家电连锁扩张的动力一部分源自旧领域内利润空间的逐步消失，另一部分动力则来自外资家电零售企业所带来的压力。根据中国加入世贸组织的承诺，国内零售市场的政策保护期已经于2004年底结束，继抢滩超市、家居、便利店等领域以后，外资将在2005年对家电流通领域形成冲击。像美国的百思买更是已经于2005年3月正式进入中国市场。 服务制胜的竞争新手段2004年以来家电销售市场竞争空前激烈，家电连锁巨头如国美、苏宁在经营能力和规模上有了显著提高，发展更加迅速。不过在市场供大于求，家电产品利润空间缩小的情况下，单靠价格战来守住阵脚不是那么容易的，要真正打开并扩大市场，还要靠强有力的服务作为坚实的后盾。如今对家电零售商来说，在售后服务方面谁能争取到消费者，谁就是真正的胜利者。2005年初国美高层宣布在全国启动“彩虹服务”大行动。“彩虹服务”的核心理念就是咨询服务落实率、客户投诉回复率、安装调试合格率，维修落实率、用户档案完备率、上门服务到位率和服务时间准时率等7个方面力求做到让顾客百分之百满意，并誓言将“彩虹服务”打造成中国家电零售业第一服务品牌。紧接着苏宁也毫不示弱，宣布举办全国“阳光服务月”大型活动，以全员专业化服务的“阳光服务”新概念，力图打造中国最优秀的连锁服务品牌。苏宁目前在全国拥有售后服务中心与社区网点近百家，直接提供服务的产品涵盖了空调、热水器、冰箱、电视等各类商品，并且在回访、无尘安装、免费服务等方面开创了全国先例。2005年3月15日苏宁宣布将启动为期3年的“5315服务平台建设工程”，即在全国建设500个服务网点，30个客服中心，15个物流基地。随着苏宁服务平台建设工作进一步升级，苏宁服务平台对苏宁品牌的建设和利润的贡献也将进一步加大。永乐则表示将一如既往地提高服务质量来满足消费者的需求，并会一直做好自己的四大保障：退换保障、质量保障、低价保障、额外支出保障。 家电制造与零售联盟的竞争新趋势近年来在家电业链条上掌握较大话语权的是渠道商，但伴随着2004年12月11日中国零售业大门的开启，这种厂商的关系却发生了微妙的变化。2004年底国美、苏宁两大国内零售巨头主动携手本土的家电制造企业，企图形成厂商之间的战略联盟和良好的互惠、互利、互动关系，以应对那些对中国市场垂涎已久的外资家电巨头的入侵。2004年11月22日苏宁与海尔的销售公司在南京挂牌。新成立的公司有一个多达1400多人的销售队伍，将负责全国苏宁体系内海尔产品的销售与管理工作。双方宣称通过新公司的运作，2005年海尔品牌在苏宁销售平台所占的市场份额将创纪录地达到300亿元。作为国内市场化程度最高的家电零售业，在中国零售业大门打开后压力陡然增大。一旦国内家电零售企业处于被动，必然会波及家电制造领域。在共同可能要面对的压力下，苏宁、海尔打破了家电制造商主攻生产，零售商主攻销售的固有思维模式。按照兼任新公司总经理的苏宁营销中心副总监王哲的说法，销售公司的成立将完全实现双方在商品库存、定制包销、产品销售等方面的全面共享。这样不但可以在价格上更加实惠，也便于苏宁根据市场需求对海尔产品的款式、价格、性能等提出更高要求，而且海尔产品在苏宁体系内的售后服务、零配件供应等将更加快捷便利。海尔、苏宁分别是家电制造业和销售业巨大，双方的此次牵手标志着国内家电零售商与制造商首次超越“采销”关系，实现跨领域的深度合作。中国家电零售的竞争已经从渠道空间资源的竞争过渡到市场需求资源的竞争。另一方面两者的亲密接触势必会造成家电格局的变化，引起整个家电业的震动。强强联手组建专门的经营公司，这是供货商和零售商之间一种全新的合作模式，意味着商业品牌的定位与供货商产品的定位之间的差异将形成合力，形成供应链之间的分化合作。苏宁与海尔的合作预示着中国家电厂商、商家将由以前的互相博弈转到真正的竞合时代。不仅是海尔，另一家电制造巨头格兰仕也开展了与家电零售商的合作。2004年12月6日格兰仕、国美两大家电巨头有关人士在北京就双方从企划、供货到售后等方面建立紧密伙伴关系进行深入沟通。此后一周苏宁与格兰仕也进行了类似的沟通。从2005年1月1日起“美苏”与格兰仕进入新的战略合作阶段。作为供应商的格兰仕在为国美、苏宁提供产品的同时，企划与宣传也将与之相应，分销信息化系统也将对其提供支持。而国美、苏宁则保证在其门店的格兰仕产品的销售，同时积极响应格兰仕的研发和生产计划，让其专柜处于良好的销售状态。在我国零售业全面开放后，中国家电零售巨头已经清醒地认识到自己的综合商业资本和品牌影响与外资商业巨头尚有相当的差距，但在与本土家电制造企业的沟通上却拥有更多便利。国美、苏宁等家电零售企业与本土家电制造商加深合作，可以借助商品资源的竞争力加速提升整体竞争力，加速与家电制造商的沟通与合作是它们应对外资“入侵”的最好办法。随着外资零售巨头的进驻，众多家电制造企业将在这一轮变化中处于相对有利的位置，厂商之间的控制与反控制关系的微妙变化也将在战略合作方式及促销手段等实际利益方面有所体现。国美总经理李俊涛表示，厂家、商家、消费者的多赢局面，首先需要厂商之间放弃单极思维，联手优化供应链，形成厂商之间真正的战略联盟及良好的互惠互利互动关系。 家电零售业的挑战之一——外资家电连锁的进军根据WTO协议，2004年12月11日起中国商贸流通领域结束过渡期，正式全面对外开放。中国的零售业首当其冲，但实际上受到冲击最大的还是家电零售业。据有关资料统计，目前我国家电零售总额约为5000亿人民币，年复合增长率为12%。外资对家电零售业5000亿元的大蛋糕是觊觎已久，现在门一下子全打开了，狼就会蜂拥而入。事实上，全球500强零售连锁企业沃尔玛、家乐福等早已通过各种方式进入中国，并占据了一定的家电市场零售份额，而国外专业的家电连锁巨头如美国百思买、日本小岛电器等也已经完成了对中国市场的初步考察，种种迹象表明留给国内家电连锁企业构筑堡垒的时间已经不多了。中国零售行业全面向外资开放后，中国庞大的市场空间应该是他们首选的目标之一。外资家电巨头利用资金优势、管理优势和物流配送优势对中国的家电连锁零售构成全面冲击已是在所难免。目前国内家电零售企业数量超过万家，国内家电零售市场更是被国美、苏宁、永乐三大巨头垄断，它们所占的市场份额高达80％。沃尔玛、麦德龙等一些零售连锁巨头目前还没有对中国的家电零售构成威胁，而美国百思买这次却是真的来了。2005年3月底百思买成为第一个进入国内家电零业的外资家电连锁企业。百思买已经在上海设立亚太区的总部，在深圳建立华南分公司，下一步的行动将是在武汉等生产制造和物流交通较发达的地方继续分布采购中心。据百思买全球副总裁、亚洲采购总监吕维民透露，百思买总部在全球家电市场的采购额达180亿美元，其中在中国制造的产品达72％，主要的中国本土供货厂家有上广电、长虹、海信、海尔等。百思买这次来到中国，主要有三个目的：首先是了解中国的零售市场，为以后的开店铺路；其次是了解中国的供应商，熟悉供应市场，以及如何与中国的供应商打交道；最后才是物色一些适合直接采购销售的中低档商品，以丰富超市商品层次。外资家电连锁企业都有一个长期的“中国策略”，即进入中国初期没有赢利计划，在零售上搞“倾销”，以国外市场的赢利来贴补中国市场，这必将给本土家电连锁企业带来致命的价格压力。未来五年惨烈的价格战等待着本土家电连锁企业。国内家电连锁企业和外资家电连锁企业的竞争将直接展开。外资渠道拥有全球数量众多的连锁店面以及成熟的流通业运营经验，这些都将对本土品牌渠道造成极大的竞争压力。然而百思买的进入并不会立即对中国现有的家电零售格局形成巨大冲击。其中根本的原因在于：中国企业还停留在以低廉价格为导向的阶段，百思买所倡导的以服务为导向、扩大在线交易比重的模式不可能在中国迅速推广，现在百思买所要达到的理想状态是占据空白市场，与本土企业实现双赢。此外，尽管外资家电零售企业拥有品牌、人才、营销技术、资金、管理能力等优势，但从实际运作情况看，外资家电连锁企业进入中国市场后会面临陌生的文化，尤其是消费文化的冲突。而目前国内效率低下的物流体系、数量众多的供应商、资源分散的售后服务等，都是一道道难以逾越的无形“门槛”。这为本土家电零售企业赢得了强身健体的时间。从另一个方面来说，百思买以及未来外资家电连锁企业的进入对于中国的本土家电连锁企业将是一个很好的学习机会。在本土家电连锁企业自我发展到一定阶段又没有榜样可以学习时，会遭遇发展的瓶颈。国内家电连锁企业应虚心向洋家电连锁学习经营管理精髓，再结合中国特点，创立中国特色的连锁模式，靠管理创造利润，靠创新获得生机，这也是中国家电连锁的必由之路。相关链接：美国百思买集团是全球最大的家用电器和电子产品的零售和分销及服务集团，包括美国“百思买”零售店、加拿大“未来商城”、Magnolia Hi-Fi以及热线娱乐公司，在北美同行业中处于领先地位。集团总部位于美国明尼苏达州，在2003年全美财富500强中排名第78位,全球财富500强中排名第188位。截至2004年3月，它在北美已经拥有了超过750家店，并且每年以70~80家的速度增长；2004年收入达245亿美元，市场占有率为16％。 家电零售业的挑战之二——国有资本的进入国内家电零售连锁行业基本上是民营商业资本扮演主角。而国有商业资本和国际商业资本在这个行业中的影响和作用微乎其微。这样一种资本态势不能客观反映中国主流商业资本的影响和作用。对于近5000亿元的巨大市场，国有商业资本应该也必须有一席之地。2004年11月2日，也就是在我国零售业大限之日来临的前夕，一家叫易好家商业连锁公司在深圳特区宣告成立，使我国民营资本唱独角戏的时代正式终结，把我国的家电零售业推进了一个新时代。易好家的大股东是中国建材百强企业之首的中国建材集团，是由国资委直接监管的特大型企业，占有60%的股份，其余40%的股份则由日本三菱商社持有。首期斥资5亿元巨资全面进军家电零售业，以AV、白色家电、通讯、数码等家电产品为主营业务。易好家不但具有国有商业资本，同时又有国际商业资本成份，更可怕的是它来势凶猛，一成立就直指行业老大的位置。按易好家的计划，在2005年开始启动“大华南战略”：在华南区开辟广州、佛山、珠海、福州、南昌等新市场，门店数量达到15-20家；到2006年将进军华北市场，以北京和天津为中心新开15家以上的门店，年销售额将突破70亿元，并进入中国家电连锁零售企业三甲的行列；到2007年开发华东市场，连锁版图将圈进上海、杭州、南京、宁波、无锡、苏州等地区，门店数量达到50-60家，形成华南，华北和华东的大三角连锁框架，年销售额将突破100亿元；到2009年将覆盖中国内地大部分地区，门店数量将达到100家以上，年销售额突破200亿元，成为中国最优秀的家电连锁品牌。对于国有资本进入家电零售业，国务院发展研究中心陆刃波认为，以前国内的家电连锁业基本上是民营资本垄断，竞争还不充分，存在很大的机会。国有资本介入后将有助于改善家电零售商靠挤压上游制造商来获得利润的现象，缓解两者之间的矛盾。今后还会有更多的国有资本进入。博鳌亚洲论坛秘书长龙永图则认为，国有资本进入家电零售业，是中国应对零售市场全面开放发出的重要信号，具有象征意义。目前我国家电销售终端的竞争还局限于新旧业态之间的竞争，虽然在同类型的家电连锁企业如国美、苏宁之间也有竞争，但竞争程度小于外界预期。家电连锁业的全国性扩张，与其说是抢占全国性的网络终端，还不如说是共同培育一个新兴的行业。现阶段的竞争只是一种外延式的扩张，还是处在一个成长性行业发展的初期阶段。目前在中国发展家电零售业有着非常好的外在环境。一方面国家对零售业的政策不断改变，限制越来越少；另一方面中国家电零售企业有很好的上下游资源，上游资源——中国家电制造业的能力越来越强，货源充足，下游资源——中国消费者的购买能力越来越强，中国已成为除北美以外的第二大家电消费市场。我国家电零售市场不但容量大，并且处于发展的初期阶段，竞争又不激烈，这是各方资金看中该行业的主要原因。 家电零售业的出路中国零售业大门后外资家电巨头登陆中国，中国家电零售业如何应对这一挑战？首先，与外国家电零售商相比，如果打价格战国内家电零售商并没有什么优势可言，而其服务的操作空间却很大。国内几家大的家电连锁企业经过近几年来的实践探索，在服务水平上已经有很大程度的提升，可以与国外家电零售巨头抗衡。前面提到国内家电连锁业采用以服务取胜的新竞争手段，表明家电连锁企业正在通过不断提升自身综合竞争力，努力实现整体产业升级，以应对中国家电零售业的逐步开放和外资家电连锁企业的大举进入所带来的挑战。其次，中国家电零售业还应准确进行市场定位，明确顾客需求，提供超值的服务和高质的产品，避免低级无序的恶性价格战。与上游的家电制造厂家共同商讨和制定产品计划、供货周期，甚至帮助上游厂商进行新产品研发和质量控制方面的工作，在产业链中达到“双赢” 。最后要创名牌家电连锁集团。品牌是家电连锁经营的生命，没有品牌，尤其是没有知名品牌，是难以做大做强的。家电品牌必须具备三要素：一要有较高的知识含量；二是要有过硬的质量以及较高的专业化水平；三要有优质和个性化的服务。品牌一旦创立，就要很好地维护、发展。

1、二元化市场结构造成供给相对过剩 我国农村地区的经济发展水平远远落后于城市，而且城乡收入差距还有日益扩 大的趋势，这在客观上造成了中国市场特有的二元化市场结构。一方面城市市场主 要家电产品容量普遍接近饱和，另一方面广大农村地区却始终保持着较低的家电保 有水平，家电产品的边际需求也长期得不到提高。在农民购买力严重不足的条件制 约下，家电生产企业只能将精力集中于竞争已非常激烈的城市市场，结果便造成了 城市市场供给相对过剩的现象，价格大战、概念炒作、囤积居奇等现象成了家电行 业特有的风景。 从家电产品的保有水平来看，我国家电行业未来的主战场毫无疑问在农村地区 ，农村市场蕴含的巨大潜力足以使家电行业再获得一次高速成长的机会。但基于农 民收入在短期内仍无法迅速提升的现实，预计今后相当长的一段时间内我国家电市 场仍将维持已有的二元化市场格局，品牌竞争也有进一步加剧的趋势。 2、家电生产企业经营状况出现明显分化 在家电业蓬勃发展的20世纪80年代中后期和20世纪90年代前期，家电 企业几乎都在巨额利润的推动下迅速实现了规模扩张。但从20世纪90年代中后 期开始，由于城市市场趋于饱和，家电产品供大于求的矛盾日益突出，特别是最近 几年，随着家电市场竞争日趋白热化，多数企业的产品价格都有较大幅度的下降， 企业利润水平也逐年降低，最终导致家电生产企业利润持续下滑，有的甚至已经出 现了巨额亏损。 事实上，家电业从1998年开始就出现了行业萎缩的现象。而到了2000 年，则更有厦华、厦新等一大批亏损企业浮出水面。在行业整体不景气的同时，我 们也注意到还有一批企业仍在实现着发展，海尔、美的便是其中的代表。海尔依靠 其多元化产品组合、国际化营销思路和完善的售后服务体系在激烈的市场竞争中赢 得了主动，实现了业绩稳步增长、规模不断扩大的目标，在不太景气的家电行业中 成为了一个醒目的亮点。美的则凭借其先进的管理模式和卓越的管理团队以及不断 丰富的产品组合，一举在白色家电和小家电领域取得了巨大的成功，成为了家电行 业内最具发展潜力的企业之一。 笔者认为，家电企业目前面临的困难只是暂时的，如果能够及早进行有力的兼 并重组并加大产品开发的力度，家电行业仍是一个非常有希望的行业。 3、家电销售渠道和价格决定机制发生了根本变化 伴随着生产厂家间的激烈竞争，家电销售网络也在迅速发生着变化，家电销售 网络中传统的百货商场数量逐渐减少，家电专卖和超级市场则异军突起。 调查数据表明，目前家电专卖店在全部家电销售网点中所占比例高达65％， 在数量上已经成为了家电经销网点的绝对主体。家电专卖店发展如此迅速，许多业 内人士也颇感震惊。在家电专卖店迅速扩张的同时，企业的销售分公司和超级市场 也获得了较快的发展，而作为传统家电经销主力的百货商场数量比例却在不断缩减 ，有的百货商场甚至已经放弃了家电经营。调研数据还表明，目前多数家电经销网 点经营状况平平，能维持正常经营的网点只占到总数的七成左右，原因是近几年来 家电销售的利润率不断降低，特别是经营彩电、影碟机等价格竞争较激烈的品种的 销售网点，基本上处在薄利经营的境况中。 另一方面，随着国美、苏宁、三联等为代表的家电零售巨头的崛起，家电产品 的价格决定机制也随之发生了深刻的变化。在家电零售商销货能力日益增大并具备 了一定垄断实力的情况下，产品价格已不再由制造商自己说了算了，在零售商规模 普遍较大的中心城市，家电产品的价格决定机制已经开始由制造商单独制定向制造 商和销售商协议制定转变。而且可以预见，随着网上销售、会员直销等先进销售方 式的逐步开展，家电产品的价格决定机制仍将不断改变。 4、来自国际品牌的压力不断增大 在家电行业大举扩张的时期，国产品牌以价格和营销为武器，曾经一度把洋品 牌逼到了市场一隅，彩电、冰箱、洗衣机等主要家电产品国产品牌市场份额长期保 持在85％以上的较高水平，国内家电企业一度几乎可以不用考虑来自国际品牌的 威胁。 然而从1999年末开始，这一趋势发生了实质性变化。伴随着家电产品升级 换代步伐的加快，洋品牌凭借其技术优势，悄无声息地展开了对国内市场的反扑。 2000年中，在价格战此起彼伏的彩电市场上，平均零售价格几乎是国产同型彩 电一倍的索尼彩电其零售额份额连续数月位居国内市场首位，其中索尼纯平彩电在 最初上市的几个月中市场份额一度占了纯平彩电全部市场份额的80％以上，难怪 业内人士急呼狼来了。 彩电市场如此，其他家电产品市场也如此。2000年中，伊莱克斯在冰箱市 场的月度零售份额一度位居三甲，惠而浦在洗衣机市场的排名也迅速提升，LG、 三星在微波炉市场也逐渐崛起，这些事实都向我们明确无误地表明了国际品牌已经 开始大举反扑的严峻现实，我国家电行业所面临的来自国际品牌的压力正在不断增 大。

1、我国家电行业已经进入成熟期：

中国整个家电行业已经进入成熟期，但是与其他产品不同，家电产品的生命力相对来说比较强，因此就算进入成熟期，但是要进入衰退期甚至产品消失，还要过很长一段时间，成熟期主要在于一般市场几乎饱和，各大家电之间将会在有限的市场份额内相互竞争。

从具体产品来看，大部分大家电产品如冰箱、空调、洗衣机均已进入成熟期，而空气净化器、净水器等产品因起步较晚，仍处于成长期。

2、2020年上半年各类家电产量均下降：

2020年1-6月全国家用洗衣机产量万台，同比下降；家用电冰箱产量万台，同比下降；彩电产量为8312万台，同比减少；房间空气调节器产量万台，同比下降。

3、家电代表企业营收均出现下滑：

中国三家家电行业代表企业——美的集团、海尔智家和格力电器，2020年上半年营业收入均遭遇下滑。从营收规模来看，美的集团领先于海尔智家，而海尔智家领先于格力电器;在营业收入下降幅度上，海尔智家下降幅度较小，同比2019年下滑4%，下滑幅度最大的是格力电器，其较2019年同期下滑了，而在2020年第一季格力电器营业收入为亿元，同比下降，营业收入仅有2019年同期的一半。

4、小家电子板块营收恢复正增长：

2020年第二季度，小家电子板块营业收入已经恢复同比正增长，增速达到了，小家电受益于消费流量向线上集中，且部分小家电企业线上收入占比较高，收入表现处于各子板块领先位置。

5、家电行业发展趋势：

从宏观层面上看，我国经济稳定增长、居民可支配收入预期提升、社保水平提高等因素，将继续成为推动家电行业增长的驱动力。“十四五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和农村市场的全面普及，智能家电正不断地成为家电消费的主要选择，可以预计，智能家电行业将实现快速的发展。